七月国内建筑钢材市场再次开启一轮新的下跌,随着进入传统淡季,南方降雨北方高温情况明显,建材需求在房地产整体低迷的形势下更是极度萎靡,而前期一直被热炒的钢企限产,明显减产幅度不及需求萎缩速度,由此钢价开始再次向下,而后钢价下跌又促使钢企利润进一步恶化,这也直接导致月中出现了类似成本崩塌的负反馈出现;之后在减产持续的作用下,市场开始自我修复,同时由于钢企利润好转,故钢企开始复产,从而带动原料出现反弹,如此七月着实上演了一出减产跌价、复产涨价的局面。
一、七月份国内建筑钢材市场二次探底
上半月,钢价下跌400余点逼近4000的整数关口,下半月触底弱势反弹100多点。
具体上半月又可以分成小三段:
1、伴随着七月南方降雨北方暴雨加高温,钢企减产不足预期的发酵,周末钢价直降100多元;
2、第二周,缺乏期货及消息面的干扰,市场价格几乎一条直线;
3、第三周,在钢厂开始陆续自救式减产停产后,原料开始负反馈,从而成材及原料市场便开启了加速下跌过程,一周跌幅达300多元
下半月,在钢价原料同步下跌的过程中,钢企利润好转,部分钢企开始加大原料采购,包括陆续出现复产现象,由此原料开始反弹;与此同时,由于钢企集中减产,市场库存明显去化,故当盘面回暖后,低价资源马上便被终端追捧,从而出现反季节的需求小旺现象,最低点反弹200多元。
据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至7月29日,全国钢材价格综合指数为4324元(吨价,下同),月同比下降7.5%,比去年同期下降26.2%。高线指数为4414元,比上月跌216元;螺纹钢指数为4166元,比上月跌224元(详见图1)。
图1 国内建筑钢材均价走势图
二、产能利用率加速下降
图2 国内主要钢企高炉开工率走势图
高炉开工率:截止7月底,全国201家生产企业中有76家钢厂共计116座高炉停产,其中在检修有73家103座,有3家13座高炉不再开启,116座停产高炉总容积为127497立方米,按容积计算主要钢铁企业高炉开工率为75.33%;
钢价大跌钢企严重亏损,整体高炉开工有一定下降;供给压力有一定缓解;临近月底的反弹,主要由于供给收缩对应需求阶段性释放,价格出现了一定的反弹;
三、国内建筑钢材产量环比大幅下降
3 国内建筑钢材产量月度走势图
据国家统计局数据显示,2022年6月份,我国钢筋产量2006.1万吨,同比下降19.3%;1-6月份,我国钢筋产量11769万吨,同比下降14.1%。2022年6月份,我国线材(盘条)产量1305.4万吨,同比下降7.8%;1-6月份,我国线材(盘条)产量7138.2万吨,同比下降13.8%。相对来说,建材减产幅度最大,故无论是库存加速去化还是价格快速反弹,都可以侧面印证建材供给明显收缩。
四、国内建材库存持续降库
图4 全国建材社会库存走势图
据兰格钢铁云商平台监测数据显示:7月29日,全国钢材社会库存指数为132.9点,比上月下降12.33%,比去年同期下降10.01%;其中建材社会库存指数为168.7点,比上月下降21.55%,比去年同期下降16.22%;螺纹钢社会库存量为553.13万吨,比上月下降21.89%,比去年同期下降19.36%;伴随着钢厂部分检修减产,及需求的阶段性释放,库存明显下降。
五、下游需求缓慢回暖 但短期难有大的起色
基础设施建设:1-6月基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长7.1%。其中,水利管理业投资增长12.7%,公共设施管理业投资增长10.9%,道路运输业投资下降0.2%,铁路运输业投资下降4.4%。
基建数据依然维持相对较好水平,实现平稳增长。除道路铁路运输投资外其他均有增长,尤其是水利增长速度比较可观,对后续建材需求具有托底效力。
房地产市场:1—6月份,全国房地产开发投资68314亿元,同比下降5.4%;其中,住宅投资51804亿元,下降4.5%;1—6月份,房地产开发企业房屋施工面积848812万平方米,同比下降2.8%。其中,住宅施工面积599429万平方米,下降2.9%。房屋新开工面积66423万平方米,下降34.4%。其中,住宅新开工面积48800万平方米,下降35.4%。房屋竣工面积28636万平方米,下降21.5%。其中,住宅竣工面积20858万平方米,下降20.6%。
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